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貿(mào)易戰(zhàn)國內(nèi)尼龍6業(yè)或須長期作戰(zhàn)

來源：www.keelyshea.com發(fā)布日期 2019-05-16

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自美國對中國輸美2000億美元產(chǎn)品關(guān)稅從10%上調(diào)至25%后，又進(jìn)一步威脅，啟動剩下的3250億美元商品加征25%關(guān)稅的程序，今天，國務(wù)院也公布了對進(jìn)口美國600億美元商品清單加征關(guān)稅的消息，這意味著中美貿(mào)易戰(zhàn)握手言和、鳴金收兵的可能性越來越小，國內(nèi)尼龍6行業(yè)或須長期作戰(zhàn)。

一、貿(mào)易戰(zhàn)或長期存在

       2019年4月份，中國出口總值1935億美元，同比下降2.7%；進(jìn)口1797億美元，同比增長4%。貿(mào)易順差138億美元，收窄47%。一季度對美出口下降了13.5%，江蘇海陽尼龍6認(rèn)為，中國對美出口還將繼續(xù)下滑。

      從宏觀方面講，中美關(guān)系已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，由過去的競爭+合作轉(zhuǎn)變?yōu)槿娴母偁?，甚至非理性對抗（環(huán)球時報(bào)用詞）。中美貿(mào)易戰(zhàn)劍指中國新材料、生物制藥、新能源這些代表“硬實(shí)力”的頭部產(chǎn)業(yè)，無論是232措施，還是301調(diào)查，都在中國的投資產(chǎn)業(yè)界產(chǎn)生了一種不確定性，直接打擊了國內(nèi)私人資本和國外產(chǎn)業(yè)界投資中國的信心。

      中美貿(mào)易戰(zhàn)表面上是削減中美之間巨大的貿(mào)易順差，實(shí)質(zhì)是打擊中國迅速崛起的競爭國力。美國232措施對西方盟友有選擇性的豁免，并拉攏英、法加盟中美之間的301調(diào)查貿(mào)易競爭，隨著“中國制造”的不斷升級，中國外貿(mào)的“友好”環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變。

中美南海對峙針指中國崛起戰(zhàn)略 

      中美貿(mào)易戰(zhàn)是多維度的，這次以301調(diào)查知識產(chǎn)權(quán)為抓手，不僅僅局限在貿(mào)易一個領(lǐng)域，正在向投資、匯率、技術(shù)、人才流動等各個方面展開。軍事上干涉南海，政治上近期通過對臺法案，諸多跡象表明，中美貿(mào)易戰(zhàn)短期結(jié)束的可能性極低。國內(nèi)尼龍6行業(yè)受到的波及可能比以往任何時候都大。

二、貿(mào)易戰(zhàn)或減少尼龍6行業(yè)需求一、二成

      國內(nèi)專家認(rèn)為，未來美國針對中國的貿(mào)易打擊手段最有可能的是三項(xiàng)：類似上述制裁的232調(diào)查，針對進(jìn)口競爭產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，針對市場準(zhǔn)入的301調(diào)查和針對知識產(chǎn)權(quán)的337調(diào)查。當(dāng)然，中國也會有相應(yīng)的反制措施。

美國對中國反補(bǔ)貼、反傾銷調(diào)查行業(yè)分布

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國對美出口數(shù)量最多的前10類商品，占到美國從中國進(jìn)口商品的近40%，規(guī)模約1900億美元，接近美國對華貿(mào)易逆差的50%，最容易受到制裁。

真正受威脅最大、受沖擊程度最深的多以中國的勞動密集型企業(yè)。尼龍6行業(yè)相應(yīng)最容易受沖擊的產(chǎn)品有：紡織服裝、家俱、箱包、鞋襪、玩具等。在美國市場競爭力最強(qiáng)，在中國則吸收的就業(yè)最多。

今年國家一季度進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國對美貿(mào)易進(jìn)出口總值2201億人民幣，剔除貿(mào)易升級影響，全年對美紡織品、服裝出口總值3000億元人民幣以上。

中國化纖經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國紡織品、服裝出口，尼龍6纖維使用比例約5%，尼龍6切片產(chǎn)能中，纖維類使用比例約56%，以此測算2018年，如中美貿(mào)易戰(zhàn)開打，尼龍6類紡織品服裝最差狀況，出口降為零，尼龍6行業(yè)全年減少需求量貨值120-150億左右，數(shù)量約在70-80萬噸，占尼龍6總產(chǎn)能的1/5~1/4。

另外，中國發(fā)起相應(yīng)反調(diào)查措施。最有可能打擊的商品是從美國進(jìn)口的大豆、牛肉等農(nóng)產(chǎn)品以及飛機(jī)、汽車等產(chǎn)品，其中對尼龍6行業(yè)影響最大的應(yīng)是汽車制造，2017年進(jìn)口總值約112億美元。對應(yīng)減少美國進(jìn)口汽車約80萬輛，如以國內(nèi)每輛車消費(fèi)30公斤尼龍6塑料計(jì)算，則增加尼龍6需求2.4萬噸。

2017年1-9月中國尼龍6產(chǎn)業(yè)對美進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)（單位：噸）

     從上表不難看出，中國尼龍6產(chǎn)業(yè)中，影響最大的尼龍6切片，進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口，其他，CPL、短纖也都是進(jìn)口大于出口，只有尼龍6長絲和簾子布出口略多，影響偏負(fù)面。

     此外，對輸美斜交輪胎用尼龍6簾子布的出口影響相對較小。從2009年始，美國就對中國進(jìn)口的輪胎加增25-33%反傾銷稅，輪胎對美出口數(shù)量已經(jīng)非常低，即便加增至45%，影響也非常有限。

      綜上，中美貿(mào)易爭端，尼龍6行業(yè)下游紡織品、服裝、箱包、鞋帽等纖維類產(chǎn)品需求將顯著減少，而工程塑料類影響將可能偏正面。對國內(nèi)尼龍6產(chǎn)業(yè)來說，尼龍6切片年產(chǎn)能350-380萬噸的規(guī)模，目前，供應(yīng)已大于需求，未來3250億美元全面加征25%關(guān)稅，尼龍6行業(yè)總需求最大限度減少10-20%左右，影響不容忽視。

      三、尼龍6產(chǎn)品價格或長期下行

      中國是世界尼龍6行業(yè)最大的生產(chǎn)國，也是最大的消費(fèi)國，中美貿(mào)易戰(zhàn)對國內(nèi)尼龍6行業(yè)的影響與滌綸、聚乙稀、氨綸等其他行業(yè)相比，可能更小些。與滌綸相比，國內(nèi)尼龍6行業(yè)規(guī)模僅為其7%還不到，但性能更有優(yōu)勢，制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸就是尼龍6與聚脂之間過高的差價。

      中美貿(mào)易戰(zhàn)在降低尼龍6一、兩成的總需求，行業(yè)的韌性足以能夠完成自我調(diào)節(jié)，核心的前提是尼龍6的價格進(jìn)一步下行。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下跌一、兩成，國內(nèi)居民的購買力就不會受太大的影響，短期就能對沖貿(mào)易戰(zhàn)帶來的沖擊。

      從中纖網(wǎng)采集的150個數(shù)據(jù)表明，尼龍6切片與聚酯切片的價差總體上在走下降通道。近期，國際石油價格持續(xù)反彈并創(chuàng)下半年以來的新高，但尼龍6切片價格始終處于B浪弱反之中，根本原因是下游需求難以快速跟進(jìn)。

江蘇海陽國內(nèi)尼龍6切片外銷量最大的生產(chǎn)廠家

      未來。如果尼龍6與滌綸之間的價差進(jìn)一步縮小，滌綸產(chǎn)品有10%的總量為尼龍6取代，就可能帶來的尼龍6行業(yè)規(guī)模50%以上的高增長，因此，對于中美貿(mào)易戰(zhàn)的長期影響，尼龍6行業(yè)主動出擊，讓產(chǎn)品價格下行是一條可行的應(yīng)對策略。