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三季度PA6工廠(chǎng)應該注意些什么

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來(lái)源:www.keelyshea.com發(fā)布日期 2022-07-01
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  轉自CCF報道   作者:李毅


一、

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             上圖是2016年初至今的CPL和切片價(jià)格走勢。我們重點(diǎn)看一下每一年內的價(jià)格波動(dòng),不難發(fā)現,除了2020年市場(chǎng)節奏被疫情擾動(dòng)較大之外,過(guò)去的6年中,上半年的價(jià)格低位都不可能是下半年的高位。

             在這個(gè)周期當中,2019年是下行壓力最大的,但2019年6月底的低位(CPL11500元/噸)也并不是下半年的最高點(diǎn)(CPL12800元/噸)。

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             上圖是歷年CPL二三季度的走勢,不難發(fā)現,三季度整體價(jià)格基本上是高于二季度的。原因很簡(jiǎn)單因為是季節性旺季。并且從二三季度來(lái)看,二季度的低點(diǎn)不可能是三季度的高點(diǎn),甚至連平均價(jià)格都不到。

              按照當下的情況來(lái)說(shuō),我們前面文章講的如果本輪CPL價(jià)格跌至上半年低位13300-13500元/噸,往后一個(gè)季度來(lái)看,這個(gè)價(jià)位買(mǎi)入的勝率是非常高的。


 二、

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             上圖箭頭所示的位置是去年三季度最強一波行情啟動(dòng)前的位置,但是恰恰是去年切片工廠(chǎng)虧損較大的一次行情。為什么虧損?因為經(jīng)歷了兩個(gè)多月弱勢震蕩的折磨,再加上新裝置投產(chǎn)的預期打的太足,于是在下游集中補貨的時(shí)間點(diǎn),早早的把切片庫存拋掉。隨后CPL大漲結算偏高,造成切片較大虧損。

             彼時(shí)彼刻恰如此時(shí)此刻。二季度后期連續的需求低迷期之后三季度大概率環(huán)比改善,疊加政策效果逐步體現,三季度的需求形勢不應過(guò)度悲觀(guān)。此外,CPL虧損壓力較大,供應增加的預期有,但面對當下歷史最低的本己價(jià)差,CPL工廠(chǎng)絕對不可能敞開(kāi)了開(kāi)車(chē)。


三、

             2022年的市場(chǎng)波動(dòng)很大程度上取決于外部因素,但宏觀(guān)面今年有劇烈動(dòng)蕩,這樣的局面,基本面的分析可能也不是很管用。


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             上圖是筆者2020疫情年末總結的一句話(huà),感覺(jué)放到今年也應景的。一個(gè)嚴密合理的邏輯分析,還不如一個(gè)對價(jià)位的經(jīng)驗之談來(lái)的有效。

             基于目前的油價(jià)和未來(lái)的油價(jià)難以大跌的狀況,現在錦綸原料價(jià)格肯定是底部區域了。



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