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6月的錦綸:上、下游將會(huì )走出各自獨立的行情

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來(lái)源:www.keelyshea.com發(fā)布日期 2022-06-15
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       轉自CCF報道

5月中旬,筆者曾經(jīng)發(fā)表過(guò)這么一個(gè)感慨《錦綸,市場(chǎng)行情將會(huì )在絕望中啟動(dòng)》。當時(shí)從油、苯、上海復工以及政策面等四個(gè)方面做了一些分析。

已到6月,實(shí)際上現在上游和下游分歧非常大。上游更多的是看到油、苯以及政策面的影響。而下游更多的是看到了需求的停滯,庫存的增長(cháng)以及資金短缺的壓力。

因此,上游和下游分別走出兩個(gè)各自獨立的行情,已經(jīng)不可避免。

首先看上游,我們還是從油、政策面以及產(chǎn)能變化來(lái)進(jìn)行分析。看國外,5月30日,歐盟已就對俄石油禁運達成共識,此舉為油價(jià)進(jìn)一步堅挺奠定了基礎。如果說(shuō)前期125~130還是一種猜測,現在逐步成為現實(shí),連續多日,外盤(pán)苯價(jià)一直在1萬(wàn)元以上徘徊,似乎在驗證著(zhù)一些觀(guān)念。

看國內,5月25日,國務(wù)院召開(kāi)全國穩住經(jīng)濟大盤(pán)電視電話(huà)會(huì )議:會(huì )議明確把穩增長(cháng)放在更突出位置, 保持經(jīng)濟運行在合理區間。過(guò)后,連續細化的6個(gè)方面33項政策措施,12萬(wàn)億的資金投入,顯示了中央穩經(jīng)濟的信心和決心。我相信,如果此次12萬(wàn)億達不成目標,第二個(gè)12萬(wàn)億必將緊隨其后。

再看己內酰胺,連續多月的低迷,讓己內酰胺廠(chǎng)家憋著(zhù)一股漲價(jià)的氣,5-6月份,隨著(zhù)產(chǎn)能的緊縮,加之國內、外各項條件的成熟,漲價(jià)也就成為必然,中石化15,200、 15,500 、15,800的持續上推,己內酰胺行業(yè)都在分享這一波漲價(jià)的盛宴,關(guān)鍵現在才6月初。

我們再來(lái)看下游。首先還是看纖維, CCF連續的多篇文章。道出了纖維人的艱辛,要想活下去,減產(chǎn)、降庫存、回籠資金,已經(jīng)成為纖維人痛苦的抉擇。雪上加霜,氨綸的持續下跌,讓纖維人更不敢過(guò)份堅持。

其次看工塑,長(cháng)三角復工雖然已經(jīng)開(kāi)始,但是還僅是開(kāi)始,己內酰胺價(jià)格的持續長(cháng)漲,讓大部分注意力更多看下游的企業(yè)無(wú)所適從,被動(dòng)躺平可能成為必然。

第三看社會(huì )面,月底聚合新產(chǎn)能的開(kāi)工,讓大家抱著(zhù)極大的希望,整個(gè)6月份行情,先高后低,好像成為社會(huì )共識。

綜上筆者以為,縱觀(guān)歷史上整個(gè)己內酰胺和切片行情,大趨勢都是按照同步規律在運行,極少出現相悖的行情,即使出現也會(huì )迅速的糾正。我們更應分析的是上游的大環(huán)境,畢竟錦綸在整個(gè)大宗商品里面,占比不大。

面對如此大好的大環(huán)境,整個(gè)己內酰胺行業(yè)是不是可以為所欲為呢?其實(shí)箍緊必炸,大漲、快漲就會(huì )有大跌、快跌的道理大家都懂,就怕的是在利益面前迷失自我,理性上調還是根本。

而我們下游,身處6月其間,感覺(jué)到壓力的巨大,但是放到今年整個(gè)的時(shí)間長(cháng)河,6月也不過(guò)黎明前的黑暗,市場(chǎng)行情啟動(dòng)前的一瞬。至于聚合新產(chǎn)能的開(kāi)車(chē),對于市場(chǎng)的沖擊,遠遠沒(méi)有心理的沖擊大。

6月份的庫存,相對6月是負擔,但是相對于今年下半年可能就是財富。

我是海陽(yáng)國培,我為錦綸代言。



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