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錦綸:市場行情將在絕望中啟動

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來源:keelyshea.com發(fā)布日期 2022-05-20
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      【轉(zhuǎn)自CCF報道

      目前的錦綸市場,實際上處于一種非常絕望的狀態(tài)。

      首先是錦綸纖維行業(yè),整個的市場開工呈現(xiàn)出非常明顯的南高北低的狀態(tài)。華南市場尤其福建,目前市場開機率保持高位,而江蘇市場開工就比較差,了解下來后者50%可能都不到。浙江市場介于兩者之間。

      疫情緩和之后,應(yīng)該是走訪客戶最好的時機,但是市場并沒有看到其他同行頻繁走動的消息??吹降母噙€是下游需求不佳,客戶自身也處于停機狀態(tài),所以跑客戶似乎現(xiàn)階段看沒那么重要。

      其次是工塑,3月份開始的上海疫情風控,對整個長三角工塑市場的打擊是災(zāi)難性的。改性工廠就是勉強維持生產(chǎn),也是把切片采購量放到僅僅維持剛性需求的最低位。這種疫情風控壓力同時傳遞到了浙江余姚以及珠三角市場。和朋友聊天的感受,用一句話形容下游:一塌糊涂,哀鴻一片。

      就像一位朋友和筆者講,往常如果錦綸切片漲1000塊錢,市場上就會涌現(xiàn)出大批的社會庫存,而這次沒有。為什么呢?因為做社會庫存的朋友,更多的是看到下游的絕望,因此近幾個月對建倉已經(jīng)感覺到厭煩。

      那么行情今后的走勢會怎樣呢?

      其一,我們從油開始分析,俄烏戰(zhàn)爭走到現(xiàn)在這一步,不管是主動還是被動歐盟石油來源去俄羅斯化已經(jīng)成為趨勢。但是去俄羅斯化需要時間,因此市場將在較長一段時間內(nèi)繼續(xù)交易這個邏輯,因此筆者認為原油再次走上125-130美元/桶,不是沒有可能。

      其二,我們再分析苯,供求關(guān)系已經(jīng)不用多說純苯仍將持續(xù)強勢。從今年聯(lián)儲加息情況來看,美元加息會讓美元回歸,中國應(yīng)對的措施就是人民幣逐步貶值。而人民幣的貶值對外盤依存度達到12%-13%的純苯來講意味著價格的進一步提升。因此筆者認為今年苯價將始終保持強勢,難有深度回調(diào)。純苯在大多數(shù)情況下還是隨著油價的上升和匯率的變化價格逐步上漲。

      其三,上海的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。這是一件好事,從上海市政府頒布的時間表看,6月底前,上海將全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。作為一個國際型大都市,上海的復(fù)工復(fù)商對整個長三角以及全球貿(mào)易會造成非常重大而深遠的影響。特別是對工塑行業(yè)來說是一個重大利好。長三角作為工塑改性的重要生產(chǎn)基地,上海地區(qū)的復(fù)工會刺激需求的進一步提升。

      其四,我們再看今年的通貨膨脹,因受上海疫情的影響,整個上半年的GDP數(shù)據(jù)會比較難看。在今年這樣重要的年份,后續(xù)的穩(wěn)增長政策仍然是值得期待的。

      綜上,筆者認為,錦綸市場行情將在上下游互相拉扯的絕望中啟動。

      以上觀點,僅代表個人看法,希望行業(yè)同仁批評指正,以讓我不斷修正,不斷進步。我是海陽國培,我為錦綸代言!

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